Osmos Cloud

FAQ 27

• Why was Osmos created?
• How do I login to my account?
• Where does Osmos keep my information?
• How can I retrieve my personal login URL?
• How can Osmos help me increase sales?

View all 27

Menus and General Setup 42

• How to perform a search?
• How to accept credit card payments (Stripe Integration)
• Close or cancel the Osmos account
• Upgrade, Downgrade or buy new users for your plan
• How to update my user profile

View all 42

Home Screen 11

• How does the "Home Screen" works?
• Where to start and how to configure Osmos for my business?
• What is it for or what does the yellow lightbulb indicates on the top screen?
• What is it for or what does the purple calendar indicate at the top of my screen?
• What is the blue exclamation mark on top of the screen?

View all 11

CRM Module 38

• What is a CRM and it's funciton?
• What is a Lead?
• How to add a Lead? (3 methods)
• What filters can be used on the CRM listing?
• Batch action options in the CRM

View all 38

Customer Module 29

• What is the Customer Module for?
• How can I add a client / customer? (3 methods)
• How to upload a client list?
• How to perform a customer search?
• What are the "Batch Action" functionalities in the Customer module?

View all 29

Quote / Contract / Invoicing Module 53

• How can I create a quote or invoice template?
• Editing the different sections in quotes templates
• How can I edit or delete a quote or invoice template?
• How to select a default quote or invoice template?
• How can I create a quote or estimate? (6 different ways)

View all 53

Account Receivables Module 15

• What is Account Receivables for?
• What is Amount Currently due?
• What is Number of payments past due?
• How to filter payments listing to show only due payments and / or credit notes?
• What does "Amount Due" column states for?

View all 15

Internal Order Module 15

• What is the “Order” module for?
• What is “Closed Order” toggle for? How to look only for closed orders?
• Internal Order Module Walkthrough
• Why on Order Module, ”Order Information (Services)” I have a list with one or more suppliers?
• What does score next to supplier means?

View all 15

Requisition Module 24

• What is a requisition for?
• How to create a requisition?
• How to filter “Completed” requisitions only?
• What is a completed requisition?
• What is the minimum information to enter to create a requisition?

View all 24

PO Module (Requisitions) 13

• What is PO requisition module?
• How to filter “Completed” PO only?
• How to filter PO by supplier?
• What is the column amount on PO listings for?
• Why am I seeing different suppliers on the supplier column on the PO listing?

View all 13

PO Module (Orders) 13

• What is PO order module?
• How to filter “Completed” PO only?
• How to filter PO by supplier?
• What is the column amount on PO listings for?
• Why I am seeing different suppliers on the supplier column on the PO listing?

View all 13

Account Payables Module 11

• How to filter “Fully paid” PO only?
• Why am I seeing different suppliers on the supplier column on the A. Payable listing?
• Where is the “amount” displayed on A. payable listings coming from? How is the “amount” column calculated?
• What is the goods received column for?
• How to filter A. Payables by supplier?

View all 11

Inventory / Warehouse 8

• What is inventory module for?
• Inventory Walkthrough
• Why are there two inventory listings?
• How to capture or add goods in to my inventory?
• Can I capture in inventory module the reception of fewer goods than requested?

View all 8

Comission Section 0

Reports and Accounting Module 0

Preguntas Frecuentes 31

• ¿Para qué fue diseñado Osmos?
• ¿En dónde guarda Osmos toda mi información?
• ¿Qué necesito para trabajar con Osmos?
• ¿Qué velocidad de conexión a Internet necesito?
• ¿Dónde está disponible Osmos?

View all 31

Menus y Configuración en General 58

• ¿Cómo actualizo el perfil de mi negocio?
• ¿Cómo realizar una búsqueda?
• ¿Cómo vincular tu cuenta Stripe con Osmos Cloud? (API Stripe)
• ¿Cómo cancelar o cerrar mi cuenta de Osmos?
• ¿Cómo suscribirme y pagar Osmos?

View all 58

Pantalla de Inicio 11

• ¿Cómo funciona la "Pantalla de inicio"?
• ¿Por donde comenzar y como configurar Osmos para mi negocio?
• ¿Para qué sirve o que indica el foco amarillo en la parte superior de mi pantalla?
• ¿Para qué sirve o que indica el calendario morado en la parte superior de mi pantalla?
• ¿Que indica el signo de exclamación azul en la parte superior de la pantalla?

View all 11

Modulo CRM 40

• ¿Para qué sirve un CRM y cuál es la función del Módulo CRM?
• ¿Qué es un prospecto?
• ¿Cómo agregar un prospecto? (3 métodos)
• ¿Qué tipos de filtros existen en el listado de CRM?
• ¿Como puedo utilizar la acción por lote en el módulo del CRM?

View all 40

Modulo Clientes 29

• ¿Cuál es la función del Módulo Clientes?
• ¿Cómo agrego un cliente? (3 métodos)
• ¿Cómo puedo dar de alta una lista de clientes o prospectos? (carga masiva)
• ¿Cómo realizar una búsqueda de clientes?
• ¿Cuál es la función de la herramienta "Acción por lote" en el módulo Clientes?

View all 29

Modulo Cotizaciones / Contratos / Facturas 58

• ¿Qué es una cotización?
• ¿Cómo crear una plantilla de cotización o factura?
• ¿Cómo selecciono mi plantilla de cotización o factura como predeterminada?
• ¿Cómo crear una cotización o estimado? (6 métodos)
• ¿Cómo edito o elimino una plantilla de cotización o factura?

View all 58

Modulo Cuentas por Cobrar 16

• ¿Cual es la función del módulo Cuentas por cobrar?
• ¿Qué indica y como se calcular el monto “Total a pagar” ?
• ¿Qué indica y como se calculan los "Pagos a pagar" en el módulo cuentas por cobrar?
• ¿Qué filtros existen en el listado de cuentas por cobrar?
• ¿Qué indica la columna monto "A pagar" ?

View all 16

Modulo Ordenes Internas 22

• ¿Para que sirve el módulo de "Ordenes"?
• ¿Para qué sirve la sección "Perfil del Cliente" en el módulo de órdenes?
• ¿Para qué sirve la sección fecha e info de contrato en el módulo de ordenes?
• ¿Para qué sirve la sección "Información de Pagos" en el módulo de órdenes?
• ¿Cómo funciona la"captura" de bienes o productos en el módulo de orden?

View all 22

Modulo Ordenes de Compra (Ordenes) 15

• ¿Cuál es la función del módulo OC (ordenes)?
• ¿Qué es una OC completada?
• ¿Cómo puedo ver las ordenes de compra de contratos que ya han sido completadas? ¿Cómo filtrar OC "Completadas"?
• ¿Cómo filtrar las ordenes de compra por proveedor en el listado de OC(ordenes)?
• ¿Que indica la columna monto “A Pagar” del listado de OC?

View all 15

Modulo Ordenes de Compra (Requisiciones) 13

• ¿Para qué es el Módulo OC (Requisición)?
• ¿Cómo puedo ver las ordenes de compra de requisiciones que ya han sido completadas? ¿Cómo filtrar OC "Completadas"?
• ¿Cómo filtrar las ordenes de compra por proveedor en el listado de OC(requisiciones)?
• ¿Qué indica la columna “A pagar” del listado OC?
• ¿Por qué veo diferentes proveedores en la columna de proveedores del listado de OC?

View all 13

Modulo Requisiciones 25

• ¿Para qué sirve una requisición?
• ¿Cómo crear una Requisición?
• ¿Cómo filtrar sólo las requisiciones "completadas"? ¿Cómo puedo ver las requisiciones que ya han sido completadas?
• ¿Cuál es la información mínima que se debe introducir para crear una requisición?
• ¿Para qué sirve la opción "Departamento" en la requisición?

View all 25

Modulo Cuentas por Pagar 15

• ¿Qué son las cuentas por pagar?
• ¿Por qué hay dos listados de cuentas por pagar?
• ¿Cómo filtrar las ordenes de compra que ya han sido "Pagadas" ?
• ¿Qué quiere decir la columna “factura recibida” en modulo cuentas por pagar?
• ¿Cómo ingreso la información de la factura de mi proveedor?

View all 15

Modulo Inventario / Almacen 8

• ¿Para qué sirve el módulo inventario?
• ¿Por qué existen dos listados de inventario?
• ¿Cómo capturar o agregar productos a mi inventario? (2 métodos)
• ¿Es posible capturar una cantidad inferior a la solicitada en el módulo de inventario?
• ¿Para qué sirve el botón "Factura Recibida"?

View all 8

Seccion Comisiones 3

• ¿Cómo se calcula la comisión en las cotizaciones? ¿Por qué no veo ningún monto en comisión?
• ¿Cómo agregar comisiones en productos?
• ¿Cómo agregar un porcentaje de comisión a un empleado o usuario?

Ejemplos 4

• ¿Cómo funciona Osmos para un Organizador de Eventos?
• ¿Cómo utilizo Osmos si soy un diseñador web?
• ¿Cómo funciona Osmos para un proveedor de refacciones?
• Cómo utilizar Osmos para un negocio de fotografía y video

Reportes 38

• ¿En donde puedo consultar los reportes de Osmos?
• ¿Qué tipo de reportes existen en Osmos Cloud?
• ¿Cómo puedo descargar un reporte en Osmos?
• Reporte: Los 10 mejores clientes
• ¿Qué tipos de reportes de ventas existen en Osmos Cloud?

View all 38