Al utilizar el CRM, puedes hacer una búsqueda tan específica como lo desees. Los filtros que existen son:
- Lista de clientes - La opción predeterminada es "No", esto quiere decir que solo verás prospectos. Si quieres ver el listado de clientes da clic en "Lista Clientes?".
- Lista de prospectos descalificados - La opción predeterminada es "No", esto quiere decir que te muestra todos los prospectos calificados. Si quieres ver los descalificados da clic.
- Fecha de previsión - Puedes filtrar a los prospectos si estos cuenta con una fecha de previsión
- Tipo de oportunidad - Filtra por tipo de oportunidad (Las oportunidades son creadas por el negocio)
- Porcentaje de oportunidad - Filtra por un rango de porcentaje de éxito
- Etapa del prospecto - Filtra por las etapas asignadas al prospecto (Las etapas son creada por el negocio)
- Vendedor o agente - Filtra por agente
NOTA: Da clic aquí si quieres saber como agregar tipos de oportunidad o etapas del prospecto
