Modulo CRM
Esta opción te permite crear una cotización desde el módulo CRM. No todos los negocios tienen que mandar propuestas o utilizar esta opción, pero si el tu...
Wed, 31 Jan, 2018 at 2:32 PM
Para poder crear una cotización desde tu módulo CRM simplemente dirígete al modo edición del prospecto, localiza la sección cotización y haz clic en “Crear ...
Wed, 31 Jan, 2018 at 2:37 PM
En esta sección podrás ver todos los contratos o compras que tu cliente ha realizado. Aquí, puedes ver el listado de los contratos con el monto de la ven...
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:26 PM
Puedes evaluar y aplicar una encuesta de satisfacción a tu cliente. Cada vez que evalúas a tu cliente con una encuesta la calificación se promedia y pondera...
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:27 PM
La evaluación al cliente es la calificación que nosotros como negocio le damos al cliente. La función o idea de evaluar a un cliente y para identificar que ...
Wed, 31 Jan, 2018 at 2:46 PM
Esta sección sirve para dar un correcto seguimiento a tu prospecto. Podrás identificar el tipo de oportunidad, la etapa en la que se encuentra tu prospecto ...
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:29 PM
Permite identificar a tu prospecto de acuerdo con el tipo de “Oportunidad” que el prospecto representa para tu negocio. Algunos ejemplos podrían ser clie...
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:34 PM
Agregar o modificar los tipos de oportunidad es muy simple, solamente sigue los siguientes pasos: 1. Dirígete al menú del sistema Configuración / Valore...
Wed, 31 Jan, 2018 at 2:52 PM
La etapa del prospecto identifica el estatus o pasos dentro de cada tipo de oportunidad (Alianza, Cliente etc..). Es decir nos sirve para identificar en ...
Thu, 14 Jun, 2018 at 5:47 PM
La fecha prevista es un identificador para registrar una fecha estimada de venta. También puede ser utilizada como fecha de seguimiento.
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:47 PM