Modulo CRM
Es el monto potencial de venta, es decir, el monto que representaría cerrar la venta.
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:48 PM
Para comprender mejor como convertir un prospecto en cliente te invitamos a ver el siguiente video o seguir los siguientes pasos: Existen 3 maneras d...
Wed, 20 Jun, 2018 at 3:31 PM
Es tu diario, es decir, la lista de actividades de los encuentros con tu cliente, acuerdos, notas importantes, pláticas, reuniones, tareas a realizar, visit...
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:48 PM
Desde la seccion bitácora, haz clic en “+ Agrega Actividad”.
Wed, 31 Jan, 2018 at 3:08 PM
Los campos que son necesarios para poder registrar una nueva actividad son:
El tipo de encuentro (ej: Llamada, encuentro, junta etc...)
El motivo...
Wed, 31 Jan, 2018 at 3:10 PM
Al especificar una cotización te ayuda a identificar que la actividad llevada a cabo hace referencia a dicha cotización. Esta función te será muy útil si...
Tue, 23 Jan, 2018 at 5:32 PM
Es el porcentaje de éxito que le otorgas a cada actividad y en general a tu prospecto. Esto quiere decir que tienes una mayor probabilidad de cerrar un t...
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:49 PM
El botón completado es para referencia tuya, así podrás identificar si la actividad esta completada o se encuentra pendiente.
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:50 PM
Cuando una actividad es marcada como “A realizar” en la bitácora de actividades, será mostrada como tarea pendiente en el menú superior de la pantalla ma...
Tue, 23 Jan, 2018 at 5:38 PM
Para consultar las tareas haz clic en el foco amarillo del menú superior. Verás un listado de prospecto o clientes con tareas y pendientes asignados. ...
Wed, 31 Jan, 2018 at 5:50 PM