Modulo Cotizaciones / Contratos / Facturas

¿Cómo adjuntar documentos en la cotización?
 Ofrecemos 2 opciones para adjuntar documento dentro de las cotizaciones: 1) Puedes adjuntar un documento que ya agregaste con anterioridad en tu cu...
Tue, 23 Jan, 2018 at 10:45 AM
¿Que son las "etapas de la cotización"?
Las etapas de la cotización, sirven para  identificar de una manera simple lo que está pasando con la cotización o contrato a través de acciones como son: ...
Tue, 23 Jan, 2018 at 11:14 AM
¿Como funcionan los comentarios en productos dentro de la cotización?
Son aquellas notas adicionales que deseas agregar a los productos o servicios. Estos comentarios son visibles bajo cada producto o servicio en las cotizac...
Tue, 23 Jan, 2018 at 7:00 PM
¿Para que sirven las notas de negocio?
  Son las notas internas a las que solamente los usuarios tienen acceso. Cada módulo cuenta con sus propias notas de negocio y se van guardando automáti...
Tue, 23 Jan, 2018 at 11:20 AM
¿Para qué son las notas de venta?
  Las notas de venta son notas que sólo están disponibles en el módulo cotización. Son notas relacionadas con la venta como acuerdos con el cliente. Est...
Tue, 23 Jan, 2018 at 11:23 AM
¿Cómo crear o convertir una cotización o factura en un contrato?
La creación de contratos es una parte fundamental del flujo y proceso dentro de Osmos Cloud. Para crear un contrato es indispensable contar con una cotiza...
Fri, 2 Feb, 2018 at 10:15 AM
¿Cuál es la función del botón “Autorizar” en el módulo de cotizaciones?
  Al boton autorizar en la cotización convertira la cotización en un contrato. 
Tue, 23 Jan, 2018 at 11:42 AM
¿Para qué sirve el botón "Autorizar y Capturar" en el módulo de cotizaciones?
   El el botón “Autorizar y Capturar”  convertira la cotización en un contrato y seras redireccionado al módulo de cuentas por cobrar para poder registr...
Tue, 23 Jan, 2018 at 11:43 AM
¿Para qué sirve el botón de "Solicitar Autorización" en el módulo de cotización?
  Para poder crear un contrato, es necesario autorizar la cotización. En el caso de que el usuario no cuente con las credenciales o nivel requerido (niv...
Tue, 23 Jan, 2018 at 11:44 AM
¿Para qué sirve el botón "Autorizar" en el menú superior del módulo de cotización?
  Al hacer clic en este botón la cotización, estimación o factura se convertirá automáticamente en un contrato. Tendrás que modificar la etapa de la cot...
Tue, 23 Jan, 2018 at 11:45 AM