Las etapas de la cotización, sirven para identificar de una manera simple lo que está pasando con la cotización o contrato a través de acciones como son:
Cancelado - Demasiado caro
Aprobado – Reservado
Pendiente - Cotización enviada
Seguimiento – Seguimiento por teléfono
Agrega nuevas descripciones para cada acción de cotización seleccionando el tipo de acción.
a. Cancelado (Cuando una cotización se cancela)
b. Aprobado (Cuando presupuesto ha sido aprobado y se procede a crear un contrato)
c. Seguimiento (Para el seguimiento de las cotizaciones)
d. Normal (Cuando no hay nada más que hacer)
e. En espera (Cuando la cotización no se envió, pero se ha creado)
¡ADVERTENCIA! CUANDO SE EDITA LA ETAPA DE LA COTIZACIÓN, ASEGÚRATE DE NO CAMBIAR EL TIPO DE ACCIÓN, CAMBIE SÓLO EL VALOR. SI CAMBIA EL TIPO DE ACCIÓN AFECTARÁ A TODOS LAS COTIZACIONES Y FLUJO DE NEGOCIOS ACTUALES Y CONTRATOS. EN CASO DE QUE NO TENGA NINGUNA COTIZACIÓN O CONTRATOS IGNORE LA ADVERTENCIA.
EJEMPLO: El tipo de acción de cotización es "Aprobado" y el valor es "reservado". Si cambia al tipo de acción a "Cancelado" todo su estatus de sus flujos de negocio "Reservado" serán modificado incluso cuando el valor sigue diciendo "Reservado".
CONSEJO: El tener demasiados estatus de cotización diferentes puede ser difícil de manejar. Le sugerimos el uso de 3 estados para cancelar, 1 para el normal, 1 para Aprobado, 2 para el seguimiento y 1 para la espera.