La tabla de procesos es en donde encontrar de forma resumida la información de las cotizaciones, contratos y facturas emitidos en un periodo en específico. Cada vez que creas o modificas una cotización o factura esta tabla se actualizará para mostrar los datos más relevantes del cliente y la situación de la cotización o factura realizada.
La información que encontrarás en esta tabla es:
1) ID del cliente
2) Tipo de cliente
3) Nombre de la Empresa
4) Forma de Contacto
5) Nombre del Cliente
6) Etapa Prospecto/ cotización
7) Fecha de cotización
8) Monto Total cotizado o Contratado
9) Etapa de las Cotizaciones
10) Fecha de Facturación
NOTA: Esta tabla se actualiza de acuerdo a la información ingresada en los módulos de clientes, CRM y cotizaciones.