Una vez identificado el reporte que quieres consultar, también puedes filtrar la información que quieres que aparezca de acuerdo a:


  • Selección entre prospectos y monto del negocio: Define si quieres visualizar a tus prospectos por cantidad o por el monto que representan para tu negocio.

                                                                                                       


  • Periodo: Define el lapso para el que quieres el desglose de la información

                                                                               


  • Porcentaje de oportunidad de éxito: Identifica los prospectos que se encuentran dentro de un rango de oportunidad. Este filtro te permite identificar los prospectos con mayor oportunidad de cierre de venta.

                                                                                                                   


  • Agente o Representante de Ventas: Este filtro es muy útil para conocer el tipo de prospectos por cada uno de los agentes, lo cual te permite enfocar la estratégia de ventas para cada uno.

                                                                                       


NOTA: Para ver que tipos de reporte puedes consultar con información de tu CRM dirígete a: ¿Qué reportes existen para el Módulo CRM?