Esta pantalla es muy practica,te ahorrará mucho tiempo en las búsquedas. Para realizar una búsqueda sigue los siguientes pasos:
1) Puedes buscar por: Ingresa el nombre de tu cliente, correo electrónico o número de cliente, cotización o contratos. Sugerencias en base a tu búsqueda aparecerán. Haz tu selección.
Considera que una búsqueda puede contener lo siguiente:
a) Nombre del cliente - El cliente (Ejemplo: Juan Gómez)
b) Nombre del cliente + # - Cuando el cliente cuenta con una o más cotizaciones (Ejemplo: Juan Gómez 4)
c) Nombre del cliente +C+# - Cuando el cliente tienes uno o más contratos (Ejemplo: Juan Gómez C2)
2) Selecciona tu acción: Una vez hecha tu selección tienes una serie de opciones a realizar en la sección donde dice ¿Qué desea hacer a continuación? La opción que selecciones te redirigirá a realizar la acción con el cliente seleccionado. Cuando la opción no aplica simplemente serás redirigido al modulo. (Ejemplo: Si quieres recibir un pago en una cotización)
Puedes realizar las siguientes acciones:
a) Crear un prospecto
b) Trabajar en un prospecto
c) Asignar una cotización a un cliente existente (el icono grande), editar una cotización existente (lápiz azul) o visualizarla (El ojo verde)
d) Crear una factura sobre una cotización ya existente
e) Recibir un pago sobre un contrato asignado
f) Crear un gasto
g) Dar seguimiento a la orden de un cliente, esto quiere decir que ya tenga un contrato asignado
h) Realizar un orden de compra a un proveedor en base a un cliente con un contrato
i) Realizar un pago a un proveedor en base al cliente o contrato
f) Recibir inventario