La barra de proceso es una característica ÚNICA de Osmos Cloud. Muestra el proceso de un cliente paso a paso dentro del flujo del negocio empezando por cotizaciones y terminando en CRM.
De un solo vistazo puede determinar quién es el agente de ventas asignado, el nombre del cliente y su número de identificación.
La barra de proceso esta divida en 9 procesos; cada uno muestra diferentes características e información. La parte principal de la barra de proceso es el color del anillo que en circula cada uno de los procesos. El color indica el estado actual del proceso y un título. El anillo se muestra de color blanco cuando el proceso no está disponible o no está activo para el proceso actual de cliente. Puede navegar a los diferentes procesos al hacer clic en los módulos de la barra de proceso que están activos.
a) Cotización
Rojo = estado Pendiente - cuando el estado de la cotización aparece como pendiente
Naranja = estado Seguimiento - cuando el estado de la cotización se marca como en seguimiento
Verde = estado Normal - cuando el estado de cotización está marcado como normal
Azul = estado Confirmado - cuando la cotización es aprobada
Negro = estado Cancelado - cuando se cancela la cotización
Para comprender mejor el cómo funciona el estatus de la Cotización busque:
¿Cómo añadir / modificar el estatus de la cotización?
b) Contrato
Rojo = estado Pendiente - cuando la cotización está aprobada pero el contrato está pendiente
Azul = Estado Autorizado - cuando la cotización está aprobada y el contrato está autorizado
Negro = estado Anulado - cuando el contrato fue autorizado y ahora se encuentra anulado
c) Cuentas por cobrar
Rojo = estado Atrasado- cuando hay un pago pendiente por pagar
Verde = estado Normal - no existen pagos atrasados pero el contrato no se liquidado en su totalidad
Azul = estado Pagado- cuando el contrato fue pagado en su totalidad.
d) Requisiciones
Rojo = estado Pendiente - cuando no se ha realizado ninguna acción
Verde = estado Terminado – cuando la requisicion ha sido autorizada y enviada a OC
Negro = estado Rechazado - cuando al menos una línea de la requisición ha sido rechazada
e) Ordenes
Rojo = estado Pendiente – cuando la orden no ha sido autorizada
Naranja = estado Incompleto - cuando algo de la orden no se ha completado, podría ser que le falta un producto al inventario, o el OC orden de compra aún no enviado
Verde = estado Terminado – cuando todos los productos o servicios de la orden fueron marcado como entregados.
Azul = estado Cerradas – cuando el estado anterior era Terminado y la order fue cerrada.
f) OC Orden de compra
Rojo = estado Pendiente - cuando una o más órdenes de compra están pendientes de ser autorizadas
Azul = estado Autorizado - cuando todas los Órdenes de compra, han sido autorizadas para todos los proveedores
Negro = estado Rechazado - cuando una OC Orden de compra ha sido rechazada y devuelta para su corrección
g) C. Pagar
Rojo = estado Pendiente - No se ha realizado ninguna acción y no se han programado o capturado pagos.
Rojo = estado Atrasado- cuando un pago se ha atrasado, lo que significa que no se fue marcado como pagado en la fecha indicada.
Verde = estado Normal cuando no hay pagos atrasados pero no se ha pagado en su totalidad.
Azul = Pagado - cuando los proveedores han sido pagados en su totalidad
h) Inventario
Rojo = estado Pendiente – cuando no se ha tomado ninguna acción o 1 o más de los bienes no han sido marcados como recibidos.
Azul = estado Bien recibido- cuando todos bienes han sido marcados como recibido
i) CRM
Rojo = estado Pendiente - ninguna evaluación aplicada a los clientes
Azul = estado Completado - cuando al menos una evaluación se ha aplicado para al cliente
Hemos creado un video tutorial para explicar la barra de proceso.