La barra de proceso es una característica ÚNICA de Osmos Cloud. Muestra el proceso de un cliente paso a paso dentro del flujo del negocio empezando por cotizaciones y terminando en CRM.


De un solo vistazo puede determinar quién es el agente  de ventas asignado, el nombre del cliente y su número de identificación.


La barra de proceso esta divida en 9 procesos; cada uno muestra diferentes características e información. La parte principal de la barra de proceso es el color del anillo que en circula cada uno de los procesos. El color indica el estado actual del proceso y un título. El anillo se muestra de color blanco cuando el proceso no está disponible o no está activo para el proceso actual de cliente. Puede navegar a los diferentes procesos al hacer clic en los módulos de la barra de proceso que están activos.


a) Cotización

Rojo = estado Pendiente - cuando el estado de la cotización aparece como pendiente

Naranja = estado Seguimiento - cuando el estado de la cotización se marca como en seguimiento

Verde = estado Normal - cuando el estado de cotización está marcado como normal

Azul = estado Confirmado - cuando la cotización es aprobada

 

Negro = estado Cancelado - cuando se cancela la cotización

 

 Para comprender mejor el cómo funciona el estatus de la Cotización busque:

¿Cómo añadir / modificar el estatus de la cotización?

 

b) Contrato

Rojo = estado Pendiente - cuando la cotización está aprobada pero el contrato está pendiente

Azul = Estado Autorizado - cuando la cotización está aprobada y el contrato está autorizado

Negro = estado Anulado - cuando el contrato fue autorizado y ahora se encuentra  anulado

 

c) Cuentas por cobrar

Rojo = estado Atrasado- cuando hay un pago pendiente por pagar

Verde = estado Normal - no existen pagos atrasados pero el contrato no se liquidado en su totalidad

Azul = estado Pagado- cuando el contrato fue pagado en su totalidad.

 

d) Requisiciones

Rojo = estado Pendiente - cuando no se ha realizado ninguna acción

Verde = estado Terminado – cuando la requisicion ha sido autorizada y enviada a OC

Negro = estado Rechazado - cuando al menos una línea de la requisición ha sido rechazada


e) Ordenes

Rojo = estado Pendiente – cuando la orden no ha sido autorizada

Naranja = estado Incompleto - cuando algo de la orden no se ha completado, podría ser que le falta un producto al inventario, o el OC orden de compra aún no enviado

Verde = estado Terminado – cuando todos los productos o servicios de la orden fueron marcado como entregados.

Azul = estado Cerradas – cuando el estado anterior era Terminado y la order fue cerrada.

 

f) OC Orden de compra

Rojo = estado Pendiente - cuando una o más órdenes de compra están pendientes de ser autorizadas

Azul = estado Autorizado - cuando todas los Órdenes de compra, han sido autorizadas para todos los proveedores

Negro = estado Rechazado - cuando una OC Orden de compra ha sido rechazada y devuelta para su corrección

 

g) C. Pagar

Rojo = estado Pendiente - No se ha realizado ninguna acción y no se han programado o capturado pagos.

Rojo = estado Atrasado- cuando un pago se ha atrasado, lo que significa que no se fue marcado como pagado en la fecha indicada.

Verde = estado Normal cuando no hay pagos atrasados pero no se ha pagado en su totalidad.

Azul = Pagado - cuando los proveedores han sido pagados en su totalidad

 

h) Inventario

Rojo = estado Pendiente – cuando no se ha tomado ninguna acción o 1 o más de los bienes no han sido marcados como recibidos.

Azul = estado Bien recibido- cuando todos bienes han sido marcados como recibido

 

i) CRM

Rojo = estado Pendiente - ninguna evaluación aplicada a los clientes

Azul = estado Completado - cuando al menos una evaluación se ha aplicado para al cliente

 

Hemos creado un video tutorial para explicar la barra de proceso.